競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生改變 自主渦輪增壓器企業(yè)即將突圍
近日，有業(yè)內(nèi)人士透露，自主渦輪增壓器企業(yè)湖南天雁在乘用車(chē)汽油機(jī)領(lǐng)域獲得突破，將與長(zhǎng)安汽車(chē)的新發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目配套。湖南天雁2016年半年報(bào)顯示，其汽油機(jī)增壓器研發(fā)能力提升項(xiàng)目完成率達(dá)到92.44%，同時(shí)湖南天雁上半年開(kāi)發(fā)支出項(xiàng)目中包括長(zhǎng)安D18T、 H15T等多家整車(chē)企業(yè)的汽油機(jī)項(xiàng)目。另外，寧波豐沃、西泵股份等企業(yè)的增壓器或相關(guān)配件都已成功推向市場(chǎng)。
隨著政府排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格和更多主流車(chē)企的加入，渦輪增壓器在乘用車(chē)市場(chǎng)普及率越來(lái)越高，市場(chǎng)容量越來(lái)越大。但是，這一市場(chǎng)長(zhǎng)期被外資壟斷。那么，我國(guó)乘用車(chē)渦輪增壓器市場(chǎng)格局有何變化？
■ 三大巨頭仍主導(dǎo)市場(chǎng)
8月16日，博格華納汽車(chē)零部件（江蘇）有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)說(shuō)："中國(guó)每年新增渦輪增壓汽油機(jī)約600萬(wàn)臺(tái)，占市場(chǎng)的30%，預(yù)計(jì)未來(lái)3至5年這個(gè)占比將會(huì)翻番"。
霍尼韋爾提供的最新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，中國(guó)新增乘用車(chē)的渦輪增壓車(chē)型比例達(dá)到46%?；裟犴f爾在柴油機(jī)增壓器市場(chǎng)占有率較高。隨著中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)增壓器需求的升溫，霍尼韋爾也加快了乘用車(chē)渦輪增壓器技術(shù)的研發(fā)力度。
正是基于這樣的判斷，博格華納、霍尼韋爾等外資企業(yè)一直在持續(xù)加強(qiáng)中國(guó)市場(chǎng)投資，建立渦輪增壓器的合資或獨(dú)資企業(yè)。此外，博世馬勒、大陸也都加強(qiáng)了與中國(guó)市場(chǎng)客戶的合作力度，他們的加入讓這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
目前，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)渦輪增壓器市場(chǎng)銷(xiāo)量較大的企業(yè)為博格華納、三菱重工、石川島播磨這三家外資供應(yīng)商。河南省西峽汽車(chē)水泵股份有限公司總經(jīng)理孫耀忠對(duì)記者說(shuō)："合資整車(chē)企業(yè)基本都采用這三家供應(yīng)商的渦輪增壓器"。據(jù)悉，博格華納主要為沃爾沃、通用、大眾、寶馬、標(biāo)致、日產(chǎn)、雷諾等配套，石川島播磨的客戶則是三菱、斯巴魯、大眾等，三菱重工配套給通用、寶馬、斯巴魯、三菱等。
國(guó)內(nèi)自主汽油機(jī)企業(yè)的采購(gòu)體系中也能找到這三家供應(yīng)商的身影，且采購(gòu)比例相當(dāng)高。博格華納相關(guān)人士對(duì)記者說(shuō)："在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)上，博格華納配套率最高，配套面最廣，市場(chǎng)占有率超過(guò)1/3"。據(jù)了解，三菱重工、石川島播磨的配套量也非常大，加上博格華納，三家企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超過(guò)2/3。
孫耀忠對(duì)記者說(shuō)："博世馬勒、大陸等企業(yè)在中國(guó)汽油增壓器市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)較晚"。據(jù)悉，博世馬勒已在中國(guó)投產(chǎn)，目前銷(xiāo)量不大。大陸也有計(jì)劃在中國(guó)投產(chǎn)，最快于2017年實(shí)現(xiàn)。大陸集團(tuán)相關(guān)人士透露，今年6月20日，大陸首款采用了RAAX渦輪技術(shù)的渦輪增壓器已為奧迪2.0升渦輪增壓汽油機(jī)成功匹配。
■ 自主品牌正在崛起
"小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī)絕對(duì)是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)論是傳統(tǒng)汽車(chē)還是混合動(dòng)力汽車(chē)都需要小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī)"。浙江吉利動(dòng)力研究院副院長(zhǎng)趙福成認(rèn)為。目前，國(guó)內(nèi)自主增壓器零部件企業(yè)正在不斷成長(zhǎng)，湖南天雁多個(gè)汽油增壓器項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)并小批量上市，寧波威孚天力也在加緊推出乘用車(chē)渦輪增壓產(chǎn)品。相比較而言，寧波豐沃的成績(jī)更加突出。
成立于2010年的寧波豐沃，2014年開(kāi)始為客戶批量配套汽油機(jī)渦輪增壓器，目前月出貨量3萬(wàn)臺(tái)以上。寧波豐沃渦輪增壓系統(tǒng)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)："我們預(yù)計(jì)今年銷(xiāo)量能夠達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)，2017年有望達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)。目前我們的配套量比較大的客戶有吉利、海馬、航天三菱、眾泰等。正在推進(jìn)的新項(xiàng)目有近20個(gè)，基本都是自主品牌，也與一些合資品牌車(chē)企在接觸中"。
"航天三菱與寧波豐沃也有合作"。沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司總經(jīng)理助理張衛(wèi)東接受記者采訪時(shí)說(shuō)，寧波豐沃起步晚，但技術(shù)成熟，產(chǎn)品實(shí)用性不錯(cuò)，價(jià)格相對(duì)便宜。據(jù)悉，寧波豐沃主要做產(chǎn)品的總成設(shè)計(jì)及葉輪等關(guān)鍵技術(shù)，其他零部件需對(duì)外采購(gòu)。
孫耀忠告訴記者："豐沃研發(fā)團(tuán)隊(duì)中的一些技術(shù)人員曾在外資企業(yè)從事過(guò)渦輪增壓的研發(fā)工作，他們帶動(dòng)了自主企業(yè)技術(shù)提升。我們西泵股份每月給豐沃配套渦殼10多萬(wàn)套，給博格華納、三菱重工都有大量配套"。
"寧波豐沃的目標(biāo)就是要與外資在同一平臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)"。寧波豐沃相關(guān)人士對(duì)記者說(shuō)："我們的技術(shù)并不比外資差，產(chǎn)品性能也與外資相當(dāng)"。
■ 翻身之戰(zhàn)難度大
多位業(yè)內(nèi)人士指出：隨著更多外資的進(jìn)入，和自主企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)汽油增壓器三大巨頭的地位肯定會(huì)受到?jīng)_擊。目前來(lái)看，這三家企業(yè)的增壓器銷(xiāo)量會(huì)面臨減少，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都已做好準(zhǔn)備。
據(jù)記者了解，霍尼韋爾在汽油機(jī)市場(chǎng)加緊布局后，目前配套增壓器項(xiàng)目已有10多個(gè)，且有繼續(xù)上升的趨勢(shì)；自主品牌豐沃、天雁、天力都有能力繼續(xù)擴(kuò)大自主整車(chē)市場(chǎng)配套量。未來(lái)，我國(guó)乘用車(chē)渦輪增壓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈。
可以確定的是，國(guó)內(nèi)自主汽油機(jī)渦輪增壓器和國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品之間的總體差距在逐漸縮小。有內(nèi)業(yè)人士擔(dān)心，隨著排放升級(jí)及油耗限值加嚴(yán)，外資企業(yè)會(huì)引入可靠性更穩(wěn)定的產(chǎn)品，自主增壓器零部件企業(yè)技術(shù)升級(jí)的腳步想要跟上，仍然有很大難度，畢竟乘用車(chē)渦輪增壓的核心技術(shù)研發(fā)需要一個(gè)過(guò)程，需要一定的技術(shù)積累。
隨著自主品牌企業(yè)大批量進(jìn)入市場(chǎng)，渦輪增壓器的價(jià)格也開(kāi)始下降。普通汽油機(jī)增壓器整車(chē)廠采購(gòu)價(jià)格已降至1000元左右。如果外資供應(yīng)商在成本和價(jià)格上進(jìn)一步降低的話，必定會(huì)對(duì)自主企業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，保證盈利能力仍是自主企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題。
寧波豐沃相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，以前汽車(chē)水泵被外資壟斷，但現(xiàn)在都是自主品牌企業(yè)的天下，相信渦輪增壓器市場(chǎng)也會(huì)迎來(lái)自主企業(yè)的翻身戰(zhàn)，但打贏這場(chǎng)戰(zhàn)役不會(huì)太容易。
